مری ویتمن برای گرفتن طلاق به رنو رفته است. او در آنجا به ظن قتل یکی از مهمانان هتلش (که مخصوص متقاضیان طلاق است) دستگیر می‌شود. افراد زیاد دیگری در هتل بودند که می‌خواستند مقتول را از سر راه بردارند. چارلی از خانه‌اش در هونولولو می‌آید تا این پرونده قتل را حل کند.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.

کارآگاه خصوصی، مایک شین، در حین تلاش برای محافظت از یک شاهد قتل با دردسرهای بزرگی روبه‌رو می‌شود.